Mes compétences :
Olympic
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Microsoft Excel
Entreprises
Union financière de france banque et assurance
- Chargé Clientèle Particuliers
Paris2013 - maintenant• Creation d’un portefeuille client, techniques commerciales et de prise de rendez-vous
• Analyses patrimoniales, identification des objectifs du prospect et des moyens disponibles, élaboration et mise en place de la solution patrimoniale.
• Domaines d’action : Optimisation fiscale, retraite, immobilier, prévoyance, assurance vie, marchés boursiers
UBS
- Stagiaire Assistant Trader
Paris2011 - 2012* Découverte des marchés financiers et des outils de trading, tenue de fichiers de
positions de clients, stratégies sur options. Suivi de stratégie sur l'Or.
* Confirmation d'exécutions d'ordres de bourse, recherches d'informations sur
différents produits financiers.
Monte dei Paschi di Siena
- Stagiaire Gestion de Patrimoine
Sienne2010 - 2011* Allègement de la fiscalité des clients des gestionnaires, recherche de nouvelles
solutions dans le but d'optimiser cette fiscalité.
* Prise de contact avec des Experts Comptables et Notaires pour valider et finaliser les
solutions proposées.
* Rendez vous avec les clients, découverte du relationnel à mettre en place entre le
gestionnaire et le client
